１９１０年４月。ブラジルの辺境地帯で、ブレベス家の次男トーニョは、土地の分割に関する先祖代々の争いの犠牲となった長男の復讐を父親より命じられる。
トーニョはたった２０歳だ。復讐が遂げられた際にはその地域に既成の慣習により、今度は自分が敵対する一家の者に殺されるだろうと分かっている。だがトーニョはこの確実な死を拒絶する。
弟のパコウの力を借りて、彼は伝統や暴力の繰り返しを白紙に戻そうと試みる。そのとき、トーニョは小さな移動サーカスでその地方を巡業する二人の曲芸師と出会い…。