ウルグアイ、オルランド・バルガスは妻と息子トマと住んでいる。そこで彼は権力の締め付けを受けていた。絶え間ない警察からの監視の中、彼をつけねらう危険に常にさらされていた。トマだけが彼をアルコールに溺れることから救うただひとつの望みだった。
彼は家族とともにブラジルとの国境近くの海辺の村、ジョセフィナに移ることを決意する。そこでは、全てが急速に展開して行く。彼らが到着した日、オルランドは彼の家に戻らない・・・。