マルコスとオスマールはブラジルのサンパウロに住んでいる。マルコスはワルミールに会う。彼ら3人は一緒に暮らし始める。ある日，ワルミールがいなくなった。彼の不在が2人の男を精神的な、都会の探求へ誘うことになる、あるいはそれぞれがそれぞれの流儀で欠けたものへの答えを与えることになる。