ベ ニスの商人は地中海沿岸ばかりか、中近東地方にまで雄飛していた。なかでも、ニコロとマッテオのポーロ兄弟は有名だった。ニコロの息子マルコ（Ｈ・ブッフ ホルツ）は、賢人アッケルマン（Ｏ・ウェルズ）について修業中だった。やがて、極東を支配する皇帝クビライ（Ａ・クイン）からローマ法王にあてたメッセー ジを持ってニコロが帰って来た。法王の返書を届けるものとして、マルコが選ばれた。シリアの砂漠を抜け、ペルシャ湾を渡り、イランの高原についた時は、 数々の危険にさらされ、同行者は脱落、マルコ一人となっていた。砂漠では族長（Ｏ・シャリフ）に助けられ、ロシア南部では、土地の少女（Ｅ・マルチネリ） に導かれた。蒙古の高原にさしかかると、皇帝クビライの息子ナヤム大公（Ｒ・オッセン）が待ち構えていた好戦的なナヤムは、ヨーロッパ征服を夢みていたの で、法王の親善使節を父に会わせることを嫌い、これを殺さんとしていたのだ。この難関も仏教の僧侶に救われた。その頃、皇帝クビライが、自ら花嫁を一人選 ぶ式典が行われることになり、中国の全域から、美しい若い姫君たちが都へ上る旅を続けていた。十六歳のゴガティーン姫（リン・スー・ムーン）もその一人 で、彼女は船で内陸を旅していたが、マルコを同乗させたことから、いつしか彼を愛するようになっていた。彼女のお蔭で、ナヤムの執ような陰謀にもかかわら ず、ついにクビライに拝謁し、法王のメッセージを手渡すことができた。マルコ・ポーロは、やがて二十五年振りに故郷ベニスの土地をふむのだが、クビライか ら深い信頼を受け船で帰途につくまで、十七年間も中国に留った。その間皇帝とナヤムとの恐るべき戦争を目撃したり、広く各地を旅して見聞を広めるのだっ た。