マグレブ系の若者、シュシュがパリにやって来た。
チリの独裁から逃れた亡命者で通す、という無邪気なアイディアを思いついたシュシュはパリ近郊の教区を担当するレオン神父に迎えられ、住居を得ることになる。たちまち嘘がばれてしまったシュシュであるが、レオン神父の同情を買い、神父の紹介で精神分析医、ドクターニコル・ミロヴァヴィッチの元で働くことに。受付と診察室のそうじが彼の仕事である。
ブラザージャンとの波乱万丈な共同生活と仕事に引き裂かれ、シュシュは完全に自分とはかけ離れた奇想天外な世界に身を投じるのであったが、少しずつそんな世界にも慣れ始め、窮地を脱する。
シュシュは甥を訪ねてクリシーへ行く。この甥っ子はパリのキャバレー・アポカリプスでロマンチックな歌手バネッサとして活躍しているのだ。
自身も時々女装するシュシュなので、水を得た魚のようだ。キャバレーでシュシュは常連のスタニスラスと出会う。一目ぼれ…。
シュシュはこの出会いにより信じられないような幸せに浸っているが、そんなある日、グレゴワール警視が現われる。ドクターミロヴァヴィッチの患者の１人で、不思議な行動の男。
シュシュの日常がかき乱され、夢物語が危うくなり…。