コテージで昼寝をするミック（フレデリック・マンジュノ）を尻目にボリュームを上げて庭先で踊るリュック（セバスチャン・シャルル）。人目をはばからない彼に呆れ気味のミックは自転車で海へ出かけた。誰もいない砂浜で全裸になり泳ぐ。浜から上がるとルシア（ルシア・サンチェス）に声をかけられ、誘われるまま 林の中へ。ミックは初めて女性との甘い時を過ごす。が、砂浜へ戻ると荷物がなくなっている。そこでルシアからサマードレスを借りて帰ることになった。コテージヘ戻り、今度はリュックと熱い時を共にする。ドレスを引き裂き、激しく抱き合うふたり。セックス後鏡の前で破れたドレスをあてるリュック。その夜破れたドレスを縫うミックの姿があった。翌朝ドレスを返しに桟橋へ向かうミック。ルシアはドレスはあげると言い残しキスをして別れるのだった。
ロカルノ国際映画祭新人監督賞受賞作品。

※ クラシック作品（コンペティション外）