アメリカ南部の奥地、人里離れたマンダレーの奇妙な物語。1933年、グレースと父はドッグヴィルの町を捨て、長いこと帰らずにいた。
不幸にもギャングという商売では、不在はしばしば厄介な問題の源である。退却を余儀なくされ、かつての領地から追い出されたたグレース、父親、そして手下達は冬を通して新しい漁り場をむなしく探し求める。そして春、ようやく落ち着くことのできる住居を求め、彼らは南に向かって道を取るが…。