夏の巡業の前夜、小さなサーカスの創業者でありオーナーが突然死去する。シーズンを乗り切るために、団員は 故人の長女ケイトに参加してもらうよう頼みこむ。驚いたことに、彼女は自分の新生活にブレーキをかけ、サーカスの仲間になることを決意する。そんな時、 ひょんなことから彼女はイタリア人のヴィットリオに出会う。ケイトに興味をそそられ、サーカスの生活スタイルに魅了された彼も一座についていくことを望 み、次第に彼らの生活に溶け込んでいく。そして彼は、何よりケイトの秘密を知りたがっていた。なぜ彼女は、一度サーカスを去ったのか。そしてなぜ、また戻 ることを決意したのだろうか？